Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado de Valores (CMF), Latam Airlines Group informó la colocación de bonos garantizados por US$ 800 millones, con una tasa anual de 7,625% y vencimiento en 2031 en los mercados internacionales.
La transacción generó mucho interés de inversionistas con un libro de órdenes sobre suscrito de aproximadamente 4 veces, proviniendo de más de 230 inversionistas globales.
Con esta operación, LATAM refinancia bonos que vencían en 2029 por un total de US$ 700 millones y un cupón de 13,375%, reduciendo su tasa de interés en más de 570 puntos bases.
La compañía proyecta ahorros netos anuales cercanos a US$33 millones por menor pago de intereses. Asimismo, anticipa un impacto de única vez en el Estado de Resultados por un monto aproximado de US $104 millones, durante el tercer trimestre de este año.