Scotiabank Perú
marcó un hito en el acceso de empresas peruanas al mercado internacional de deuda este año, al concretar con éxito una emisión de bonos subordinados por US$400 millones.
En tanto, créditos al sector privado aumentaron 2.5%, segun datos del Banco Central de Reserva.
La operación forma parte de una estrategia aprobada por el directorio de la entidad en julio de 2022 y autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Su objetivo es reforzar la solvencia del banco, en el marco de un plan ya en marcha orientado a recuperar terreno en Perú, mediante una propuesta de valor diferenciada para cada uno de sus cuatro segmentos de clientes: afluente, emergente afluente, top of mass y mass market, segun declaró recientemente a Perú21 Francisco Aristeguieta, máximo responsable de Banca Internacional de Scotiabank.
“Esta operación fortalece la solvencia del banco y mejora su capacidad de respuesta ante un entorno financiero global cambiante; asimismo, refleja el compromiso de Scotiabank con el desarollo económico del Perú”, sostuvo Sebastian Arcuri, CEO y Country Head de Scotiabank Perú.
“Con esta emisión buscamos fortalecer la base de capital para solventar el crecimiento futuro del banco”, destacó Marcelo Rodríguez, Chief Financial Officer de Scotiabank Perú.
La colocación obtuvo la tasa más baja registrada por un emisor peruano en lo que va del año (6.1%). Además, alcanzo la calificación crediticia más alta para instrumentos similares emitidos por bancos locales y logró el mayor múltiplo de sobresuscripción entre las transacciones comparables realizadas por instituciones financieras peruanas en 2025.
“El mercado ha respondido muy favorablemente, por lo que esta operación de US$400 millones destaca por ser una de las más importantes en el sistema financiero peruano en los últimos años”, dijo Rodríguez. La demanda de los inversionistas duplicó el monto colocado.
El proceso de emisión, que se inició el 24 de junio, contempló reuniones con inversionistas institucionales internacionales y fue liderado por Scotia Capital (USA) Inc. y Goldman Sachs & Co. LLC, entidades encargadas de facilitar el contacto con el mercado global.
La colocación se realizó bajo el marco regulatorio de la Rule 144A y la Regulation S del U.S. Securities Act de 1933, lo que permitió ofrecer los títulos a inversionistas calificados fuera de Estados Unidos sin necesidad de registro ante la Securities and Exchange Commission (SEC).
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