La Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes se embolsó casi $ 80 mil millones con la colocación de un bono a seis años indexado a la inflación, cuyos fondos se destinarán a nuevos préstamos bajo el marco de bonos sostenibles de la compañía.
Los UF 2 millones recaudados con el bono BHERAE0525, hoy equivalentes a unos $ 78.500 millones, tienen como objetivo aportar a la inclusión financiera a través de crédito social, según el prospecto de la emisión enviado a la Bolsa de Santiago.
El bono se colocó a una tasa de interés promedio de 3,57%, lo que significa un spread de 113 puntos base sobre el bono soberano de referencia, y es menor que la tasa de inscripión de 3,9%. Banchile y Bci participaron en la operación.
La deuda vencera completamente en mayo de 2031. Eso sí, a partir del cuarto año, CCAF Los Héroes deberá empezar a sumar al pago de intereses la amortización del capital adeudado, en cuotas semestrales.
Moody’s ESG Solutions considera que el marco de este bono está alineado con los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Sociales 2021 de la International Capital Market Association.
En desarollo…