Sociedad Concesionaria Costanera Norte levantó cerca de $ 470 mil millones este miércoles con la colocación de dos bonos indexados a la inflación y con plazos de hasta 13 años.
Primero se colocó el bono BANOR-D, de UF 8 millones con vencimiento en 2038; y poco después vino BANOR-C, que comprende UF 4 millones a 2030. Ambos tiene nota crediticia AAA, la máxma clasificación.
La serie D se colocó a una tasa de interés promedio de 3,37%, que representan un diferencial (spread) de alrededor de 60 puntos base (pb) frente a la tasa soberana de referencia, y es más bajo que su tasa de inscripción de 3,7%. La serie C se colocó a 2,86%, lo que implica un spread similar y viene de haberse inscrito a 3,1%.
Ambos instrumentos tienen estructuras de amortizaciones tempranas del capital prestado. Junto con el pago de intereses, la serie D empieza a devolver capital en el undécimo semestre, y la serie C tan pronto como en el segundo.