Falabella anunció este miércoles que llevará a cabo el rescate anticipado total de dos emisiones de bonos locales: las series AG y AD, por un monto conjunto de UF 4 millones.
Entre ambos, la operación asciende a un monto total de UF 4 millones, equivalente a cerca de US$167 millones.
El rescate anticipado total de los bonos locales serie AG ya se habían anunciado a mediados de junio.
El movimiento se realizará en dos etapas: el primero, correspondiente a UF 1 millón de la serie AG, se ejecutará el 18 de julio. El segundo, por UF 3 millones de la serie AD, se concrentará el 1 de agosto. Los bonos tenían vencimientos originalmente programados para agosto de 2028 y agosto de 2031, respectivamente.
“Estas operaciones se enmarcan en la estrategia de fortalecimiento financiero del grupo, que busca optimizar el uso de caja disponible, reducir la deuda bruta y continuar robusteciendo su perfil financiero,” señaló Juan Pablo Harrison, CFO de Grupo Falabella.
El ejecutivo destacó que el rescate no tendrá efecto en el nivel de endeudamiento neto consolidado, ni modificará los principales ratios de apalancamiento de la compañia.
La amortización anticipada se financia con recursos propios y responde a un enfoque de disciplina financiera, en línea con los esfuerzos de la empresa por mantener una estructura de capital sólida.
