El próximo 26 de junio se llevará a cabo un hito relevante en la banca, cuando Bicecorp y Grupo Security realicen sus Juntas Extraordinarias de Accionistas, donde se someterá a votación la aprobación de la fusión por absorción de Security en la compañia de grupo Matte.
En la antesala de ese proceso, las mesas directivas de Bicecorp y Grupo Security se pronunciaron sobre la operación más esperada del mercado, y durante la jornada de este miércoles, los directores de ambas entidades entregaron su opinión a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sobre la operación.
La opinión de la mesa de Bicecorp
La transacción entre ambas firmas y su respectivo proceso, “permite completar la operación de integración, creando un grupo financiero de mayor tamaño”, afirmó el director y presidente de Bicecorp y de sus filiales Banco BICE y la compañia de seguros de vida, Luis Felipe Gazitúa.
Esto, porque a juicio del timonel de la mesa, fortalece la posición de mercado en cada uno de los negocios financieros en los que participan las entidades combinadas. Gazitúa aseguró que la operación los posiciona como uno de los líderes en seguros de vida y les permite robustecer el negocio bancario a través de carteras y estructuras de fondeo complementarios.
Agregó que también representa un impulso decisivo a la estrategia de digitalización, lo que se traduce en “una mejor experiencia para los usuarios, mejorar la toma de decisiones mediante el uso de datos y cumplir objetivos de soluciones simples y personalizadas a través de agilidad, eficiencia y tecnología”.
Por su parte, el director de Bicecorp, Renato Peñafiel -expresidente del directorio de Grupo Security-, aseguró que la fusión por absorción aporta solvencia y robustece los ratios de capital, permitiendo “diversificar nuestras líneas de negocios y capturar sinergias en costos y gastos para optimisar la operación”.
Además, como resultado de la operación, la empresa resultante alcanzará un valor de mercado superior al actual, “lo que la convierte en una entidad más atractiva para inversionistas institucionales, como fondos de inversión, fondos de pensiones y ETFs”, agregó Peñafiel. Esto significa mayor liquidez y que la firma sea incluida en índices bursátiles relevantes, lo que, según el director, generaría una mayor demanda, por ende, un mayor volumen de transacciones.
De igual manera, Bernardo Matte Larraín comentó que la operación permitirá conformar un grupo financiero de mayor envergadura, “cuyo valor económico superará los US$ 3.100 millones, con activos totales que ascenderán a US$ 37 mil millones, y una base de más de 2.4 millones de clientes”.
Asimismo, la fusión aportará mayor solidez de capital y “permitirá robustecer significativamente los ratios de capital regulatorio, manteniendo un margen adecuado respecto a los requisitos normativos”, confirmó el empresario.
Grupo Security
Uns visión similar reflejaron los análisis de los miembros de la mesa directiva del Grupo Security, para quienes la fusión resulta conveniente y atractiva para el interés social y el de sus accionistas.
El presidente y director de la entidad y gerente general de Bicecorp, Juan Eduardo Correa, estimó que “la consolidada experiencia, solidez financiera y capacidad de Bicecorp son cruciales para el éxito de la fusión, prometiendo importantes sinergias operativas, tecnológicas y comerciales”.
Además, aseguró que con una visión compartida, la operación creará “una estructura más eficiente y competitiva, capaz de afrontar desafíos regulatorios y tecnológicos a largo plazo”, potenciando el crecimiento de ambos negocios, aprovechando las ventanas en banca y seguros.
De igual manera, el director independiente y vicepresidente de la mesa de Grupo Security, Bernardo Fontaine, opinó que al combinar los segmentos de clientes y modelos de ambas firmas, la fusión permitirá “una optimización de recursos, generando sinergias estratégicas y operativas, ampliación de productos y servicios, y una mejor posición competitiva en el mercado”.
Esa mirada fue compartida por el director de la firma, Simón Silva, quien llegó a la conclusión de que todos los argumentos señalados, sumados a una estructura altamente diversificada y una sintonía cultural, “hacen que mejoren las perspectivas de creación de valor para los accionistas en el mediano y largo plazo para los accionistas”.
Además, que la entidad fusionada será liderada por un equipo con larga experiencia y buenos resultados en todas las unidades de negocios y que a su vez han mantenido a ambas organizaciones “en un alto nivel de prestigio, prudencia y solidez”.